Štítek: DPS


Úspěšnost odborných zkoušek za 3. kvartál 2024 (25.11.2024)

Ve třetím kvartále roku 2024 jsme zaznamenali opět růst úspěšnosti v sektoru pojištění a penzí. Zároveň stagnaci v sektorech investic a úvěrů. Stále nám to vrtá hlavou, ale děláme vše pro to abychom naši úspěšnost zvýšili na nadprůměrnou úroveň. Vyzkoušejte naše unikátní nástroje: virtuální lektor na zkoušku RED Master, příprava na penzijní zkoušku: Videokurz – penze, Přípravný videokurz na zkoušku ZPKT (investiční zkoušku) a další.

Distanční zkoušky jsou u nás stále první volbou. Česká národní banka zveřejnila vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek. Přidáváme přehledné grafy s procentuální úspěšností.

Distanční certifikace Termíny zkoušek
 

Zkoušky na pojištění (ZDPZ)

Zkoušku na pojištění není třeba opakovat. Všichni zprostředkovatelé mají povinnost splnit každý rok 15 hodin následného vzdělávání na pojištění nejpozději do 31.12.

Zkoušky na investice (ZPKT)

Zkoušku na investice není třeba opakovat. Všichni zprostředkovatelé mají povinnost trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti dle zákona. Absolvujte náš kurz s rozsahem 4 hodiny zaměřený na investice. Následné vzdělávání na investice 2024.

Zkoušky na spotřebitelské úvěry (ZSÚ)

Zkoušku na úvěry není třeba opakovat. Všichni zprostředkovatelé mají povinnost trvale splňovat podmínku odborné způsobilosti dle zákona. Absolvujte náš kurz s rozsahem 4 hodiny zaměřený na spotřebitelské úvěry. Následné vzdělávání na úvěry 2024.

Zkoušky na doplňkové penzijní spoření (DPS)

Zkoušku na penze je třeba absolvovat znovu každých 5 let. Pokud jste u nás v minulosti absolvovali tuto zkoušku, náš systém vás upozorní nejpozději 3 měsíce před koncem platnosti vašeho osvědčení. Zkouškové otázky na penzijní zkoušky připravují jednotlivé akreditované osoby a nejsou jednotné pro všechny. Proto Česká národní banka nevydává informace o úspěšnosti.

Exkluzivní pozvánka: Odborná konference na téma penze, DIP a zajištění na stáří! (19.4.2024)

Rádi bychom Vás pozvali na jedinečnou konferenci dne 14. května, na které budou odhaleny poslední trendy, inovativní investiční strategie a klíčové legislativní změny v oblasti penzijního plánování. Podíváme se pod pokličku investičních řešení i DIPu. Přednášky jsou zaměřeny na to, jak zajistit Vašim klientům maximální finanční stabilitu a pohodlí ve stáří. Mezi řečníky jsou zástupci investičních i penzijních společností, ekonomové a odborníci z oblasti financí.

Nezapomeňte využít výhod našeho partnerství! Jako partner konference jsme pro Vás domluvili speciální dárek. A to slevu 25 % na nákup vstupenky. Pro získání slevy
zadejte kód VEC2524.

Chci vstupenku
 

Co můžete očekávat? Skvělý program s téměř 15 přednáškami a panelovými diskuzemi, které Vás provedou světem penzijního plánování v praxi včetně nejnovějších poznatků v oboru. Budete mít příležitost diskutovat s předními experty a získat konkrétní nástroje a strategie, které okamžitě můžete aplikovat ve své práci.

Termín: 14. května 2024
Čas: 9:00 – 17:00
Místo: Konferenční centrum hotelu GRANDIOR, Na Poříčí 1052/42, Praha 1

Zůstaňte krok před ostatními – zajistěte si své místo na konferenci ještě dnes. Těšíme se na setkání s Vámi a na sdílení praktických informací!

Chci více informací
 

Neotálejte s registrací, volná místa mizí rychle.
Přidejte se k nám a buďte součástí této mimořádné události! My tam budem.

Nový přípravný videokurz na penze (25.3.2024)

Ve spolupráci s naším partnerem, TREFdata jsme připravili videokurz zaměřený na penze. V kurzu vás naučíme na zkoušku na penze a také vám ukážeme jak lze penzijko využít pro obchodní příležitosti. Ukážeme vám jak lze penzijko kombinovat s DIP. Kurz je velmi praktický a online. Zaměřuje se na vše, co potřebujete ke komplexnímu poradenství v oblasti zajištění na stáří. Každý si v něm něco zajímavého najde. Vhodný je pro nováčky i pro zkušené poradce. 

Nákupem kurzu získáte přístup do demo verze na 14 dnů a slevu 10 % na zakoupení unikátního a komplexního nástroje, platformy penzí a DIPu: TREFdata.

Přidat do košíku Detail kurzu
 

Kurz jsme rozdělili do 4 hlavních oblastí. Pochopíte, proč penzijní spoření uzavřít, jeho výhody, jak ho prodávat a jak o něm komunikovat s klientem. Dozvíte se o základních pojmech a přípravě na zkoušku na penze a zejména o změnách v penzijním spoření a DIP platných od roku 2024. Pochopíte hlavní obchodní příležitosti, které parametry penzijní smlouvy přinášejí. Poznáte, jak užitečná pro vás může být ucelená a jedinečná platforma TREFdata, o které budeme hovořit přímo s jejími tvůrci.

Lekce

  • Proč spořit? Jaké jsou produkty spoření podporované státem
  • Penzijní spoření – příprava na zkoušku
  • Penzijní spoření – obchod a komunikace
  • Změny v penzijním spoření v roce 2024. DIP
  • PDF – Penzijní spoření – příprava na zkoušku