Štítek: Workshop


Workshop k nástupnictví: Role finančního poradce dřív, než majetek rozdělí rodinu (4.2.2026)

🛡️ Mýty a fakta: Svěřenské fondy, závěti, holdingy, darování pro případ smrti. Víte, který z těchto nástrojů je pro vašeho klienta spásou a který se při prvním rodinném sporu zhroutí jako domeček z karet? Pro nejbohatší klienty (HNWI) je nástupnictví citlivým bodem. Pokud jim nenabídnete víc než jen investiční strategii, dříve či později najdou někoho, kdo jim zajistí to nejdůležitější – kontinuitu.

Staňte se strategickým partnerem rodiny. Často jste to právě vy, kdo má k majitelům jmění největší důvěru. Aby tato příležitost nezůstala nevyužita, připravili jsme pro vás exkluzivní sérii dvou dopoledních setkání u snídaně s expertem na strukturování jmění, Lukášem Weissem.

👉 Detail workshopu

Proč byste neměli chybět?

Správné načasování a orientace v právních nástrojích (jako jsou svěřenské fondy, závěti či holdingy) jsou klíčem k tomu, abyste dokázali klienta včas varovat před riziky a nasměrovat ho k řešení, které dává smysl.

Na co se zaměříme:

  • Svěřenské fondy (19. 3.): Kdy jsou spásou a kdy naopak rizikem? Podíváme se na hranice vlivu zakladatele i praktické zapojení holdingů.
  • Závěti, darování a další nástroje (23. 4.): Jak zajistit „vztahovou hygienu“ pomocí závětí, darování či role správce pozůstalosti.

Věříme v osobní setkání a otevřenou diskusi. Proto semináře pořádáme formou ranního setkání v Praze. Začínáme společnou snídaní a networkingem, po kterém následuje intenzivní odborný blok protkaný reálnými scénáři z praxe. Investujte jedno nebo dvě dopoledne do znalostí, které zásadně prohloubí loajalitu vašich HNWI klientů a zajistí integritu jejich rodinného bohatství.

Kapacita je omezena (20 – 25 míst), aby byl zajištěn prostor pro vaše konkrétní dotazy.

👉 Detail workshopu

Efektivní nábor: Strategie pro výběr TOP finančních poradců. (30.10.2025)

🎯Každý manažer to zažil: přijmete člověka, který se po pár týdnech prostě nehodí. Špatný výběr stojí čas, peníze i energii celého týmu. A přitom stačí změnit pár přístupů – a výsledek bude úplně jiný. 💡 Na interaktivním workshopu „Nábor ve finančním poradenství“ vám ukážeme, jak poznat, kdo do vašeho týmu opravdu patří:

✅ pochopíte, co kandidáty přitahuje a co je odradí
✅ odhalíte nejčastější chyby manažerů při výběru lidí
✅ naučíte se přemýšlet jako úspěšný lídr při náboru
✅ porozumíte motivacím napříč generacemi
✅ získáte praktické otázky a tipy, které zefektivní vaše pohovory

 
Více informaci

👉 Kapacita workshopu je omezená na 20 osob. Objednejte si svůj termín co nejdříve.

👉 Speciální cena: 1190 Kč (983 Kč bez DPH) pouze do 31.12.2025.

Poslední volná místa na workshop o AI (30.9.2025)

🤖 Rezervujte si svoje místo na online workshopu 17.10.2025 od 11:00 na téma: Umělá inteligence v praxi finančního poradce. Zbývá už jen pár míst.

Čeká vás praktické školení s Nikolou Poláčkovou, kde se naučíte, jak využít AI k rychlejší přípravě na schůzky, efektivní komunikaci s klienty a získání konkurenční výhody.

Více informaci

⚠️ Zbývá už jen 6 volných míst – nenechte si ujít možnost být o krok napřed!

👉 Speciální cena: 835 Kč (690 Kč bez DPH).

📞 Přihlášky a více informací: podpora@vectorcertifikace.cz | +420 776 890 486

AI mění finanční poradenství. Otázka nezní jestli, ale kdy začnete. (27.8.2025)

🤖 Každý finanční poradce zná ten pocit: hodiny příprav na schůzku, ladění komunikace, přemýšlení, jak klientovi vysvětlit složité věci jednoduše a srozumitelně. A teď si představte, že tohle všechno zvládnete za poloviční čas. ➡️ To je realita s chytrým využitím AI.

Více informaci

Na interaktivním workshopu „Umělá inteligence v praxi finančního poradce“ vám ukážeme, jak AI zapojit do každodenní práce tak, aby pracovala za vás:
✅ zkrátíte přípravu na schůzky o 50 %
✅ získáte tipy, jak psát prompty, které šetří čas i nervy
✅ budete působit profesionálněji a jistěji před klienty
✅ vyzkoušíte si vše prakticky – krok za krokem

Žádná nudná teorie, jen konkrétní postupy, které můžete použít hned druhý den. Cílem není nahradit poradce technologií, ale dát vám nástroj, díky kterému budete mít náskok před konkurencí.

👉 Kapacita workshopu je omezená (1–20 osob). Objednejte si svůj termín

Teambuildingový workshop – 30 let za 3 hodiny (9.3.2023)

Vyzkoušejte workshop, ve kterém se svými klienty prožijete 30 let života jako finanční poradci. Zažijete finanční plánování v dobách, kdy se daří, i nedaří. Kromě zábavy a stmelení vašeho kolektivu se účastníci hry naučí pracovat se základními finančními nástroji a využít jejich fungování a kombinace ve prospěch plnění cílů klienta během celého života. A hlavně se nemusí bát udělat špatné rozhodnutí. Zažijete na vlastní kůži, jak efektivně pracovat s finanční rezervou, s dluhy i s pojistným plněním.

  • zážitek a zároveň užitek
  • zábava
  • emoce
  • aplikace teoretických zkušeností do praxe
  • bezpečná simulace života finančního poradce
  • rozšíření znalostí i zkušeností
  • příjemná spolupráce

Vaši poradci se naučí, jak zacházet s finančními produkty. Pochopí základy finanční gramotnosti. Zábava a soutěživost je bude motivovat hledat nové cesty. Vyzkoušejí si skutečné dopady své práce. Zábavná forma, jak zvýšit výtěžnost svého týmu.

  • 3 hodiny.
  • 4 až 10 osob.
  • Termín dle dohody.
  • Místo dle dohody.
  • Moderátor: Honza Čížek
  • Pro více informací kontaktujte: info@vectorcertifikace.cz