🛡️ Mýty a fakta: Svěřenské fondy, závěti, holdingy, darování pro případ smrti. Víte, který z těchto nástrojů je pro vašeho klienta spásou a který se při prvním rodinném sporu zhroutí jako domeček z karet? Pro nejbohatší klienty (HNWI) je nástupnictví citlivým bodem. Pokud jim nenabídnete víc než jen investiční strategii, dříve či později najdou někoho, kdo jim zajistí to nejdůležitější – kontinuitu.
Staňte se strategickým partnerem rodiny. Často jste to právě vy, kdo má k majitelům jmění největší důvěru. Aby tato příležitost nezůstala nevyužita, připravili jsme pro vás exkluzivní sérii dvou dopoledních setkání u snídaně s expertem na strukturování jmění, Lukášem Weissem.
Proč byste neměli chybět?
Správné načasování a orientace v právních nástrojích (jako jsou svěřenské fondy, závěti či holdingy) jsou klíčem k tomu, abyste dokázali klienta včas varovat před riziky a nasměrovat ho k řešení, které dává smysl.
Na co se zaměříme:
- Svěřenské fondy (19. 3.): Kdy jsou spásou a kdy naopak rizikem? Podíváme se na hranice vlivu zakladatele i praktické zapojení holdingů.
- Závěti, darování a další nástroje (23. 4.): Jak zajistit „vztahovou hygienu“ pomocí závětí, darování či role správce pozůstalosti.
Věříme v osobní setkání a otevřenou diskusi. Proto semináře pořádáme formou ranního setkání v Praze. Začínáme společnou snídaní a networkingem, po kterém následuje intenzivní odborný blok protkaný reálnými scénáři z praxe. Investujte jedno nebo dvě dopoledne do znalostí, které zásadně prohloubí loajalitu vašich HNWI klientů a zajistí integritu jejich rodinného bohatství.
Kapacita je omezena (20 – 25 míst), aby byl zajištěn prostor pro vaše konkrétní dotazy.